Outro álbum deste conjunto que se dedica a transformar em realidade as músicas presentes em O Senhor dos Anéis. Desta vez é o primeiro álbum, An Evening in Rivendell.

Tracklist:
1. "Verse of the Rings"
2. "The Old Walking Song, The Road..."
3. "Tom Bombadil's Song, Hey dol! Merry dol!"
4. "There is an inn, a merry old inn..."
5. "Song of Beren and Lúthien"
6. "Galadriel's Song of Eldamar, I sang of leaves"
7. "Elven Hymn to Elbereth Gilthoniel, Snow-white! Snow-white!"
8. "The Ent and the Ent-wife"
9. "Sam's Rhyme of the Troll"
10. "Galadriel's Song of Eldamar, Ai! Laurië lantar..."
11. "Sam's Song in the Orc-tower"
12. "The Old Walking Song, The Road..., Reprise"

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